La compañía de transmisión eléctrica más grande de Latino
América, la colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ha emitido el día 7 de mayo de 2015, COP 500,000 millones
(US$ 210 millones) en bonos con un periodo de tiempo que oscila en 10, 15
y 20 años así como un rendimiento ligado al índice de precios al consumidor más
un porcentaje adicional.
La puesta de bonos en el mercado se realizó en dos
fases: la primera de hasta COP 400,000 millones (US$ 169 millones) y
gracias a que superó la expectativa, (el monto total demandado ascendió a COP
915,000 millones, es decir 2,3 veces la demanda inicial), se realizó una segunda
etapa de COP 100,000 millones para satisfacer la sobredemanda.
El precio de cada bono está establecido en COP 1
millón (US$ 425) vendiéndose así en paquetes de mínimo diez bonos que se
ofrecieron al público general.
Según la compañía en el aviso de oferta, “ISA destinará el ciento por ciento de los
recursos que se obtengan de la colocación de los bonos a financiar flujo de
caja e inversiones”. ISA invertirá hasta los COP 3.8 billones (US$ 1,600
millones) al 2018.
Con respecto a los bonos, esta emisión se incluye dentro del
cupo global de endeudamiento de la firma, que asciende a COP 2.7 billones
(US$1,130 millones,) de los cuales ya fueron colocados COP 1.4 billones. En
mayo de 2014 la firma calificadora Fitch Ratings Colombia otorgó a este programa
una calificación AAA con perspectiva estable.
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